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电子行业周报:2017CES开展在即,关注智能驾驶

发布时间:2017-01-03    研究机构:华泰证券

2016年电子行业整体排名第13,子板块全线下跌,个股表现分化

2016年全市场整体呈现下跌态势,电子行业下跌-14.52%,落后于沪深300的-12.09%和上证综指的-13.13%,跑赢创业板指数(-29.41%),在29个申万行业中排名第13,在整个TMT行业中表现最好。子板块表现全线下跌,其中电子零部件制造(-2.40%)、被动元件(-5.94%)和光学元件(-6.67%)表现较好。除去上市不满一年的次新股,个股表现较好的是:可比克(221.36%)、信维通信(54.55%)、珈伟股份(50.94%)、勤上光电(50.06%)、七星电子(38.07%)、利亚德(35.26%)、安洁科技(32.35%)等。分析原因,新一轮智能硬件开始崛起,硬件是基础设施和入口。行业整体向好、内生增长和借助于外延式并购快速发展的个股表现相对较好。

国务院日前决定成立国家新材料产业发展领导小组,推动新材料产业发展

国务院副总理马凯任组长,工信部部长苗圩、国资委主任肖亚庆、发改委副主任林念修等任副组长。半导体、LCD等领域的电子材料目前国产化率不超过30%;国内企业实现进口替代的空间广阔,新材料小组的成立将大力地推动国内材料行业的发展。半导体行业涉及的材料有硅片、光刻胶、掩模版、电子气体、高纯化学试剂、靶材等。我们认为此小组的成立将大力推动半导体材料行业的发展。推荐关注标的:上海新阳(大硅片、光刻胶等等)、南大光电(高纯气体等)。

Here与Mobileye合作研发无人驾驶地图,纵目将与高通展示ADAS原型

从诺基亚分拆出来的Here宣布与计算机视觉芯片制造商Mobileye共同在无人驾驶地图服务领域展开合作,他们将把Mobileye的Roadbook与Here的HD Live Map结合起来。Mobileye将使用Here的Open Location Platform,而Here将获准使用Mobileye REM车载实时路况监控技术的原始传感器数据。在2017年CES上,纵目科技将与高通联合展示给予骁龙820A平台的最新ADAS产品原型系统。该系统基于高通的骁龙820A打造,能够运行深度神经网络算法,配备了车规级的OV10640传感器芯片的单目摄像头。

SDP 10.5代线落户广州增城,LCD仍将长期作为大尺寸高清显示主流方案

12月30日,SDP(富士康总裁郭台铭是其最大个人股东)与广州政府签署协议,在广州增城投资610亿元建设10.5代8K显示产业园区,打造显示器、智能TV、电子白板生产工厂,预计2019年可实现年产值920亿元。在三星、LGD、松下等大厂陆续关闭多条高世代LCD产线的时点上,SDP选择在大陆大规模投资10.5代8K产线突显出其对于高清LCD未来竞争力的信心,一方面由于柔性才是OLED面板不可替代的核心竞争力,一方面由于大尺寸OLED良率的瓶颈,LCD仍将长期作为大尺寸高清显示方案的主流,前景喜人,而本土面板厂承接LCD产业中心转移的趋势日渐确立。建议重点关注国内面板龙头京东方A以及面板检测设备稀缺标的精测电子。

风险提示:经济下行中业绩兑现风险,电子产品渗透率不及预期的风险。

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